各位同仁下午好，我来自长久启恒集团，是长久启恒数据中心的负责人，我叫张曜钦。今天听了几个嘉宾的演讲，只有我们是在汽车金融的垂直领域做数据挖掘和数据管控。今天带来的分享是在汽车金融批售领域的风控，我们研究的对象是国内的乘用车经销商，服务的对象是国内的主机厂或银行的对公业务，还有就是经销商集团。

    前面会讲一些我们面临的形势，汽车行业是受很多因素影响的行业，比如说新销售管理办法，今年7月1日新销售管理办法的出台，改变了一些参与的主体，会有很多新型的汽车超市，或者是新型的汽车卖场的出现也打破了原有的竞争格局。再比如说有一些新能源的补贴政策，还有新能源牌照的变化，都有可能影响竞争的格局，还有限牌政策、限购政策，人口政策也会影响家庭结构，最终会导致不同的产品车型在销售端遇到一些障碍，这是我们这个行业所面临的重大问题。

    在风险形势这一块，这是我们最关心的，一开场说我们是垂直领域，因为我们就是做了一个细分领域的风控。在风险形势这一块只关注乘用车，从今年上半年来看，整体的增幅还是有的，但是增速非常的缓慢。今年1季度的萨德事件，可以通过统计来看，现代和起亚同比下浮都是呈两位数的，我们在做数据风控的时候不但要考虑数据本身，还要考虑周边因素的影响。

    我们掌握了一些比较核心的数据，稍候也会跟大家分享。现在咱们看到的是从2014年到去年，国内乘用车市场经销商发生风险的风险率，2015年是1.98%，今年在风险上得到了一定的控制。

    库存深度，很好的评价经销商目前资金压力的指标，从2017年1月开始，库存深度都是在控制线之上，意味着经销商库存压力很大，会用大量的资金挤压在帐本上，而得不到充分的流动，这些都是我们面临的一些问题。

    有什么样的格局变化呢？在汽车金融批售业务领域有四种主体在参与竞争，第一个是生产方，就是汽车厂商。现在国内有108个品牌，意味着至少有97家厂商在生产汽车。第二是渠道商，经销商或汽车超市，包括苏宁超市和阿里超市，还有一个是要把汽车做到下乡，这些都是我们面临的渠道变化，这对我们获取数据，做互联网的搭建带来一定的困难。最后才是资方，以前我们认为资方只有银行，从2016年1月开始，到今天，除了银行之外的互联网金融平台，在批售领域的市场份额已经到了16%，从0到16%，这个增速是非常惊人的。最后一个是担保品监管方，这里面这四者的关系是怎样呢？生产商主要是给渠道商提供车源，给监管方诉讼的是厂房的授权和金融数据。监管方会传输一些风险数据。渠道方输入的是经营的数据和风险的分析，我们输出的是有监管的服务和风险模型的评价，以及一些可视化的呈现。对于银行而言，从银行端获得监管的授权，还有银行端对参与主体的数据分析。我们同时给它们要呈现的就是通过风险模型加工过的风险数据。

    这里面遇到很多问题，在没有大数据分析之前，银行的对公业务如何评价这家经销商是不是存在风险的可能性？它们是按照经验去定义的。一直到今天有很多是拿经验评价一家经销商能不能做融资，这是已经松散的。第二是低效率的精彩计算。刚才丁总的介绍特别好，有了大数据之后，可以足不出户对一家经销商进行风险画像，画像之后可以进行放贷模式的设定。最后一个就是比较僵硬的传统报表。对公业务这一块，很多银行端希望获取大数据是从传统的报表实现的。

    这是还没有解决的问题，要解决的话用什么工具呢？成熟的物联网技术，摒弃了原来人工的核查，使用了天眼或蓝牙保管箱的技术。它有什么好处？第一，可以实现无人监管，降低成本，数据实时的传输到数据中心，哪怕是车辆的碰撞，都可以用数据实时建工。大数据风控模型，以前没有人做过风控模型，我们是第一家，因为我们在这里面数据体量最大，全国有25500个经销商，监管过的只有一万多家。在11年的数据获取的过程当中，我们积累了大量的坏样本，足以支撑研究这些坏样本身上的风险因子和风险表现规律。

    可视化的呈现方式，我们长久启恒不再给客户呈现一张报表，我们现在跟永洪合作，我们给客户呈现的是经过加工的图象化的东西，客户看到的不是零碎的字段，而是看到我们经过加工之后的图形和表现，帮他们进行了清洗、过滤、模型和最终的分析。

    长久集团是国内做汽车供应链的集成服务商，我们有物流、汽车销售、船运、铁运、汽车金融、改装车，汽车电商。长久启恒国际充当的是整体服务的方式，从卖出一台车到叫到客户手中所有的数据链条打通。在提供服务这一块，首先提供的是物流，在全国有28个大库进行统一的仓库监管，降低风险。当经销商进行保证金的输入，我们把车释放最终交到客户手中。

    从技术上来讲，第一个就是物联网技术，它是我们获取数据的重要方式，长久启恒有一个特点，我们不从外部获取一个字段的数据，我们只在垂直领域，所有的数据都是我们自己生产的。2013年开始我们是人工盘库，这对数据的获取都是有时间迟滞的，不能做到实时。长久蓝精灵，比如说会场停了20台车，站在这个位置就可以实时的破解没台车的蓝牙设备，就可以查库。第四种和第五种，现在破解了1100个车型的奔马锁，只要插受这个接口，这个车的所有数据都上传到我们的数据中心，只要车门被碰撞我们都可以监控到。我们可以在APP上实现电子围栏。

    说这么多物联网的技术，一是因为这个技术是我们自己长久启恒开发的，为数据中心提供了实时的数据传输。风控模型，在这里面传统的主观分析已经被摒弃了，动态的分析是我们之前选择的，我们这个行业有三大类风险，19类风险小项。面对庞大的数据，我们最终选择了决策精灵，分析2014-2015发生的倒闭经销商跑路的风险因子，最终把决策模型应用到全国的两万多家的经销商当中，等于说可以实时获取数据的同时实施进行加工分析，最终通过可视化平台呈现给终端的用户。

    这些是我们现在的一些模型（PPT图），其实比较核心的是抗风险模型，投资回报模型，对于银行而言，足不出户可以查询，比如说在深圳福田区开一家宝马店，每年的盈利水平是多少。对于我们给它设置场所、建立库存是有很大的帮助。经销商地图，我非常欣赏Z-Suite7.5的地图，经销商地图是我们经常用的东西，金融业发展到现在，特别是汽车金融，已经从原来的经销商找我们变成了银行要主动的走出去找经销商。经销商在哪里是现在银行面对的问题；第二，经销商是不是优质的？第三，它的库存有多大。我们的经销商地图，现在全国有25500家，我们的经销商地图可以呈现24000多家的经销商的各类信息。如果是以前的方式是用excel给的，现在都是可以给实时的热点图，这对银行的帮助是非常大。

    BI平台界面展示（PPT图），这两张图片是我电脑的截图，是真正适合我们这个细分领域应用的，可能和很多同仁用的不太一样。左边的是价值框模式，适合用银行的领导每天早上打开电脑的第一刻看到全国的数据，比如说平安，平安在全国有220家融资店，作为一个总行的领导不可能看细节点，只看目前经营的品牌的风险程度，以及库存深度是怎么样的，要知道一些最危险的就可以了。右边呈现的是全国的风险地图，要知道哪些区域现在可能有连带风险，举个例子，2015的山西和河南，当时跟煤炭行业的没落会有一定的关系，还有地理环境。

    再比如说下面这两张图，可能呈现的是目前所融资的这些品牌里面哪个集团相对来说比较出色。右边的图是永洪专门为我们定制开发的，适用于一线的客户经理，这些人手里可能管20个品牌或20个店，知道每个月那个品牌做的比较好。一左一右，左边的是宏观层面，右边的是微观层面。可以让用户脱离纸质文件，用客户端就可以查到相关信息。

    我们现在用的是用物联网技术获取数据，模型加工分析，可视化平台呈现一些风险热点。我们总结的BI平台的优势，数据模型整合呈现，能够将多个模型整合呈现，实现宏观视角态势分析。交互式界面分析，全局多图联动，协作讨论等操作。用户权限背靠背的管理，所有用户独立帐号管理，保证数据安全性。实时预警功能，多种途径接受突发风险事件的预警，及时通知风险。模型在线计算，自主输入风险因子，使用模型运算，获得计算结果和征集报告。DIY报表生成，通过直观的拖拽式操作，即可融合多源数据，生成复杂分析报表。

    对于启恒国际，是一家新公司，我们原来是长久的数据事业部。建模和可视化的动作是2015年就开始做的，我们就想在做汽车金融批售领域的风控专家，我们把数据获取、数据分析、数据呈现这三段业务打通，实现实时的数据传递。让银行客户足不出户找客户，对平台分析客户做信审；纳入监管的时候是无人监管，数据实时传输。

    咱们都知道C端可能已经做到秒批了，但是我的理想，在批售业务领域，对于B端是T+3，即使是T+3，通过一系列的工作，数据的采集、分析和呈现，可以减少人工，提高工作效率。从监管数据的获取上我们应该是龙头企业，11年前我们跟深发展共同开创一个业务，逐渐的走到今天，全国已经有220家银行在做这样的业务了。等于说我们的数据积累在11年前就开始了，真实的电子化数据积累是在6年半左右。

    这些是我们的数据体量（PPT图），现在对于全国31个省份572个城市有自己的直属团队。渗透度高，我们检测的经销商店，今天的数据是7985家店，全国有25500家4S店，这里面真正做三方金融业务的是15000家，意味着我们现在的体量已经超过了50%。

    合作的金融机构有219家，其中包含46家总行和汽车财务公司。我们目前能监管到的汽车品牌，108个汽车品牌，1030个车型，去年我们监管了520万台车，今年截止到现在我们监管了490万台车，到年底我们应该能监管800万多台车。大家知道一年中国卖多少台车吗？去年的销量是2438万台，意味着在我们这个细分领域我们启恒掌握的绝对是海量数据。这些数据都是我们自己生产加工的。不管是物联网技术还是模型，还是可视化平台，对我们的数据积累都是非常重要的。

    这是我们落有的业务场景，贷前的信审和贷后的风控管理，所有的管理都呈现在可视化平台，没有一个是在线下，也感谢永洪科技一年多来对我们的支持。（PPT图）长久虽然有合作很多银行，华夏银行那边有专业的数据团队，这里面是2月9日以后使用了我们平台的用户，因为我们是垂直领域，垂直领域的客户并不是特别多，我们希望在垂直领域里面做专做强。我们理解金融行业在汽车金融批售领域是大有可为的，每年的产值大概是17000多亿，意味着谁能做最专业的风控和数据分析，那么它在这个领域就是专家。启恒国际致力于想把汽车金融批售业的数据采集、分析、可视化做专做强。